Proformas

Una proforma es el documento comercial que entregas al cliente con el detalle y el precio del viaje cotizado. En Qactus, las proformas se generan a partir de una cotización y se gestionan desde el módulo Proformas.

Listado de proformas

El listado de proformas

Muestra todas las proformas emitidas con sus datos principales: referencia, cliente, importe y estado. Usa el buscador y los filtros para localizar una proforma concreta.

Generar una proforma

1. Abre la cotización que quieres convertir.
2. Elige la acción para generar la proforma.
3. Completa o revisa los datos de cabecera de la proforma (cliente, condiciones, observaciones).
4. Guarda para crear la proforma.

Captura pendienteFormulario de cabecera de la proforma

Editar una proforma

Desde el listado puedes abrir una proforma para ajustar sus datos antes de enviarla. Comprueba especialmente:

• Los datos del cliente.
• El detalle de servicios heredado de la cotización.
• El importe total y las condiciones.

Enviar o descargar

Una vez revisada, puedes descargar/exportar la proforma para enviarla al cliente como documento.

Captura pendienteVista de la proforma lista para enviar

Relación con las cotizaciones: si cambias la cotización después de generar la proforma, revisa la proforma para asegurarte de que refleja la versión más reciente.